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清科数据:5月VC/PE投资案例36起 投资金额回落

发布时间:2013-06-09    浏览数:

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  fun88备用数据库显示,2012年5月中国创业投资暨私募股权投资市场共发生投资案例36起,在披露金额的24笔投资中,规模在2,000.00万美元以下的案例数为17笔,占披露金额总案例数的70.83%,占披露总金额的40.58%。此外,5月份投资退出形势较为单一,共有18笔IPO退出案例,仅有1笔退出以并购形势完成,其中上市带来的平均账面回报倍数为2.95倍,机构利润微薄,拓宽退出渠道势在必行。

  5月份共发生36起投资案例 金额约3.91亿美元

  根据fun88备用数据库统计,2012年5月中国创业投资暨私募股权投资市场共发生投资案例36起,其中披露金额的案例24笔,涉及投资金额3.91亿美元,平均投资金额1,629.00万美元。5月共有14个一级行业获得了VC/PE的青睐,其中,互联网领域独占鳌头,共有8起投资事件,占总投资案例数的22.2%,值得一提的是,这8起投资中,有5笔投资流向了互联服务领域的网络游戏公司。电信及增值业务、连锁及零售分别以5笔和4笔位列二、三位,分别占总投资数的13.9%和11.1%。

  在披露金额的24笔投资中,连锁及零售领域以9,662.00万美元位居首位,占总投资金额的24.7%;互联网行业则以7,187.00万美元位于第二位,占投资总额的18.4%;清洁技术行业3笔投资,以6,993.00万美元位于第三位,占比17.9%。2012年5月31日,由Fidelity Ventures领投,包括君联资本(原联想投资)、KTB、摩根凯瑞资本、建信资本等在内的五家投资机构向布丁酒店连锁联合投资5,000.00万美元成为5月披露投资金额最高的案例。

  5月份投资金额总体偏低,平均投资金额为1,629.00万美元,平均投资金额前三位的行业分别是连锁及零售、清洁技术以及电信及增值业务,平均投资额均在2,000.00万美元以上,但差距不大。以往投资热门行业生物技术/医疗健康5月投资金额仅占总量的0.5%,关注度不高。

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  小额投资占主流 成熟资本市场受青睐

  5月份fun88.com 投资规模结构与第一季度相比变化不大,虽然4月份大额投资频现,但并没有延续到本月,投资规模在5,000.00万美元以上投资案例仅有1起,占披露金额案例数的4.2%;投资规模在3,000.00-5,000.00万美元的投资案例有5起,占披露金额总案例数的20.8%,涉及金额约为1.59亿美元;投资额在2,000.00-3,000.00万美元之间的案例仅有一起,占投资总案例数的4.2%。投资规模在1,000万美元以下的共有8起,涉及金额2,580.00万美元。

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  从投资地域来看,5月份投资案例相对集中,大部分投资事件均发生在较为成熟的资本市场,36起投资事件分布在北京、浙江、深圳等10个省市地区。其中,投资案例个数最多的是北京地区,共发生投资13笔,占投资案例个数的36.1%;其次是浙江和深圳地区,均有5起投资案例,各占投资案例总数的13.9%;广东(除深圳)、江苏、上海三地均分别发生3起投资,各占案例总数的8.3%。

  统计数据显示,北京地区以约1.50亿美元成为获得投资额最高的地区,占投资总金额的38.4%,;浙江地区以1.10亿美元紧随其后,占投资总金额的28.2%;广东(除深圳)、江苏两地位列三、四位,投资额分别为3,770.00万美元和3,159.00万美元。

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  5月份VC/PE退出19笔  回报倍数持续走低

  根据fun88备用数据库统计,2012年5月共发生退出事件19起,其中IPO退出共18笔,共涉及9家企业,合计融资10.17亿美元,平均每家企业融资1.13亿美元,涉及16家VC/PE投资机构,平均账面回报倍数为2.95倍,其中10笔IPO退出的账面回报倍数低于2.00倍,机构利润微薄。

  从退出市场来看,以上海证券交易所和深圳创业板为主,退出笔数分别为9笔和8笔,分别占比50.0%和44.4%,另外,中国轨道交通在香港创业板上市,融资0.26亿美元,为5月唯一一家实现境外IPO的中国企业。5月21日,日出东方太阳能股份有限公司成功登陆上海证券交易所,融资21.50亿元人民币,成为5月份IPO融资金额最高的企业。5月17日,阳狮集团日前宣布,正式收购北京的数字市场营销公司龙拓互动,根据清科数据库资料,龙拓互动曾于2006年及2007年两次获得过戈壁的投资。

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